В 1984 году, в одном из провинциальных городков СССР, после вечерней дискотеки исчезла дочь местного секретаря райкома. Никто не видел, что случилось, и никаких подозреваемых не нашли. В ту же ночь на окраине произошло жестокое убийство в частном доме. Хозяина сразу обвинили в преступлении.
Оба дела поручили капитану милиции Журову. Ему предстояло разобраться в этих тёмных событиях, найти связь между ними и докопаться до правды, несмотря на отсутствие улик и свидетелей.