Москва тридцатых годов. Известного драматурга обвиняют в антисоветских настроениях: его пьесу снимают с постановки, а из Союза литераторов исключают. В это тяжёлое время он знакомится с Маргаритой — прекрасной, но несчастной в браке женщиной. Между ними вспыхивает роман, который вдохновляет его на новое произведение.
Персонажами становятся люди из его круга общения. Среди них появляется и мистический Воланд, чей образ писатель создал, взяв за основу одного иностранного знакомого.