В 1927 году по Транссибирскому экспрессу везут секретные бумаги. От них зависит будущее СССР и Китая. Среди пассажиров прячутся иностранные шпионы и опасные преступники. Они готовы на всё ради этих документов.
Молодой красноармеец и бывший агент царской службы вынуждены работать вместе. Им предстоит найти общего врага, пока не стало слишком поздно.